從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈可分為三層，上游為核心零部件行業(yè)，主要生產(chǎn)傳感器、減速器、控制器、伺服電機(jī)等核心部件，中游為標(biāo)準(zhǔn)單機(jī)設(shè)備行業(yè)，主要生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、激光器等單機(jī)設(shè)備，下游為系統(tǒng)集成行業(yè)。

    智能裝備主要應(yīng)用于下游行業(yè)的生產(chǎn)制造過(guò)程，由于不同行業(yè)的生產(chǎn)工藝存在較大差異，所以大部分智能裝備具有非標(biāo)定制化屬性，需要根據(jù)客戶(hù)的需求，按照客戶(hù)加工制造工藝和流程的要求進(jìn)行針對(duì)性研發(fā)設(shè)計(jì)，以滿(mǎn)足某一個(gè)或某一類(lèi)產(chǎn)品的快速高效自動(dòng)化生產(chǎn)。

    系統(tǒng)集成商是連接上游零部件企業(yè)、單機(jī)設(shè)備企業(yè)和下游客戶(hù)的橋梁，通過(guò)為下游客戶(hù)設(shè)計(jì)非標(biāo)定制化成套設(shè)備，采用外購(gòu)與自產(chǎn)相結(jié)合的形式完成機(jī)器人、激光器、AGV等單機(jī)設(shè)備的二次開(kāi)發(fā)和集成，為終端客戶(hù)提供自動(dòng)化成套設(shè)備，是整個(gè)智能裝備行業(yè)必不可少的環(huán)節(jié)。

智能裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    隨著現(xiàn)代工業(yè)對(duì)自動(dòng)化要求的日益提高以及政府對(duì)智能裝備行業(yè)扶持力度的不斷增大，我國(guó)已成為世界上重要的智能裝備生產(chǎn)國(guó)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)已形成多層次的競(jìng)爭(zhēng)格局。

（1）海外巨頭引導(dǎo)高端智能制造，本土企業(yè)取得一定突破

    長(zhǎng)期以來(lái)，應(yīng)用智能制造技術(shù)成熟的下游公司多為制造業(yè)的龍頭企業(yè)，國(guó)外智能裝備巨頭與上述企業(yè)長(zhǎng)期合作，是全球高端智能制造的引領(lǐng)者。上述企業(yè)憑借雄厚技術(shù)、豐富經(jīng)驗(yàn)和資本優(yōu)勢(shì)占據(jù)了我國(guó)智能裝備市場(chǎng)較高份額，特別是在外資或合資廠商主導(dǎo)的下游應(yīng)用領(lǐng)域更是處于控制和壟斷地位，比如汽車(chē)整車(chē)制造、高端電子制造等領(lǐng)域。

    近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)通過(guò)不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累，突破多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備，初步形成了自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化裝備、工業(yè)信息化和工業(yè)互聯(lián)/物聯(lián)網(wǎng)等多元的智能制造產(chǎn)業(yè)鏈，憑借著技術(shù)上的突破，本地服務(wù)優(yōu)勢(shì)以及對(duì)細(xì)分行業(yè)的深度理解，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步在智能裝備市場(chǎng)中占有了一席之地。

（2）細(xì)分領(lǐng)域本土企業(yè)取得優(yōu)勢(shì)

    近些年，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的智能裝備企業(yè)，它們積累了大量自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品性能和技術(shù)水平達(dá)到全球較高水平，在部分下游應(yīng)用領(lǐng)域，與國(guó)外企業(yè)相比形成較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)雖然發(fā)展歷史較短，但通過(guò)產(chǎn)品和技術(shù)的不斷更新迭代，已具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

智能裝備行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

    中國(guó)智能裝備行業(yè)發(fā)展迅速是各種內(nèi)外部因素綜合作用的結(jié)果，未來(lái)隨著國(guó)際制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，中國(guó)人口紅利進(jìn)一步減弱所帶來(lái)的人工成本上升，以及制造業(yè)不斷提高的質(zhì)量要求，智能裝備行業(yè)仍將快速發(fā)展，其中政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)是主因，技術(shù)進(jìn)步和資金注入是輔助驅(qū)動(dòng)力。

（1）智能裝備行業(yè)作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)之關(guān)鍵，發(fā)展受到中國(guó)政府高度重視

近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)國(guó)策，支持國(guó)內(nèi)智能裝備行業(yè)發(fā)展，如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出 2035 年前，推進(jìn)智能制造發(fā)展實(shí)施“兩步走”戰(zhàn)略：一是到 2025 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化；二是到 2035 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化。

（2）企業(yè)采用自動(dòng)化設(shè)備提質(zhì)降本已成為制造業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)之一

    從各項(xiàng)工業(yè)化評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化發(fā)展中后期階段。但是中國(guó)制造業(yè)整體技術(shù)水平偏低，獲利能力較差，仍在大量生產(chǎn)勞動(dòng)密集型、低技術(shù)含量的和低附加值的產(chǎn)品。隨著中國(guó)人口紅利逐漸消失，環(huán)保壓力增加，經(jīng)濟(jì)增速放緩，我國(guó)號(hào)召推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    智能裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。中國(guó)制造業(yè)整體體量龐大，尚存在大量的制造類(lèi)企業(yè)迫于生存壓力，需要進(jìn)行生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化升級(jí)。同時(shí)工業(yè) 4.0、工業(yè)信息化等概念的興起，也推動(dòng)企業(yè)主動(dòng)尋求自動(dòng)化改造以提升產(chǎn)品精度和品質(zhì)。

（3）新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展推動(dòng)中國(guó)智能裝備行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展

    智能裝備是新一代信息技術(shù)應(yīng)用的載體。當(dāng)代中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)走在世界前列，未來(lái)將加快這些技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，有助于智能裝備行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展。

智能裝備行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)

    在政策、市場(chǎng)、技術(shù)以及資金等驅(qū)動(dòng)因素綜合作用下，智能裝備行業(yè)發(fā)展具有如下趨勢(shì)：

（1）整體規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

    2015 年首次提出的“中國(guó)制造 2025”是中國(guó)政府實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，2020 年我國(guó)制定了“十四五規(guī)劃”，號(hào)召推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并采取一系列措施，其中包括加快改造和提升傳統(tǒng)制造業(yè)和推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合等。我國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)體量龐大，在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中將衍生大量智能裝備需求。同時(shí)，國(guó)家發(fā)布出臺(tái)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，鼓勵(lì)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)等九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破和發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展壯大過(guò)程中有利于培育更多新的智能裝備企業(yè)。

（2）智能裝備技術(shù)呈“三高三化”發(fā)展趨勢(shì)，自動(dòng)化率提高

    整體來(lái)看，智能裝備的發(fā)展趨勢(shì)是“三高三化”，即：高精度、高速度、高穩(wěn)定、無(wú)人化、數(shù)字化、智能化。

（3）具有整線(xiàn)交付能力的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

    在設(shè)備一體化和整線(xiàn)交付模式趨勢(shì)的帶動(dòng)下，具有整線(xiàn)交付能力的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。

4、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

    智能裝備行業(yè)技術(shù)壁壘較高，主要表現(xiàn)在：

①智能裝備生產(chǎn)涉及計(jì)算機(jī)軟件、電氣電子、機(jī)械設(shè)計(jì)、人工智能、機(jī)器視覺(jué)、材料等多學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識(shí)，研發(fā)基礎(chǔ)要求高。

②通常智能裝備多為非標(biāo)定制化設(shè)備，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)必須與其下游應(yīng)用細(xì)分產(chǎn)品的生產(chǎn)流程相匹配，項(xiàng)目研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工、裝配、安裝、調(diào)試、維護(hù)等過(guò)程中包含了較多的客戶(hù)個(gè)性需求。

③受項(xiàng)目成本和項(xiàng)目周期限制，要求從事特定領(lǐng)域智能裝備的企業(yè)擁有相關(guān)項(xiàng)目豐富的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

④下游產(chǎn)品技術(shù)迭代速度較快，設(shè)備技術(shù)更新周期縮短，缺乏自主研發(fā)實(shí)力的新進(jìn)入者難以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

（2）客戶(hù)資源壁壘

    智能裝備行業(yè)客戶(hù)資源壁壘較高。通常智能裝備是下游企業(yè)的核心生產(chǎn)設(shè)備，是生產(chǎn)項(xiàng)目的主要資金投向，且技術(shù)復(fù)雜，受到客戶(hù)重視。通常在招投標(biāo)環(huán)節(jié)，下游客戶(hù)會(huì)結(jié)合價(jià)格、交期、服務(wù)、質(zhì)量、市場(chǎng)口碑等對(duì)其設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行全方位的嚴(yán)格考察，認(rèn)證期較長(zhǎng)。且一旦形成供貨關(guān)系，除非出現(xiàn)重大問(wèn)題，客戶(hù)從產(chǎn)品一致性、項(xiàng)目周期等角度考慮不會(huì)輕易更換設(shè)備供應(yīng)商。因此從事智能裝備生產(chǎn)的企業(yè)與下游客戶(hù)具有較強(qiáng)的客戶(hù)粘性，對(duì)于新入廠商來(lái)說(shuō)，客戶(hù)資源壁壘短期內(nèi)較難突破。

（3）人才壁壘

    智能裝備整體結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)含量高，因此從事智能裝備生產(chǎn)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需要具備機(jī)械、電氣、電子、光學(xué)、材料、軟件、人工智能、機(jī)器視覺(jué)及信息化復(fù)合知識(shí)背景，深入理解設(shè)備下游行業(yè)，且具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。由于中國(guó)智能裝備產(chǎn)業(yè)起步較晚，而發(fā)展相對(duì)迅速，市場(chǎng)爆發(fā)較大的人才需求，而人才培養(yǎng)和積累相對(duì)不足，高端技術(shù)人才短缺。高素質(zhì)高綜合性的人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要企業(yè)通過(guò)大量的資金投入和長(zhǎng)期的培養(yǎng)，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成較大挑戰(zhàn)。